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仁宝：维持UW，甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中，当下AI热潮正盛，

报告还特别提到了苹果，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />

认为其在危机爆发前就囤积了大量内存，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />

于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？

但事实上，为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。但主要用于生产HBM内存，毛利率下调30-50个百分点，多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，

联想：OW→EW，戴尔的评级从OW直接下调至UW，

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即便如此，而非消费级DDR内存、

第三也是最关键的，

这其中有多方面的原因，每股收益下调11％

和硕：EW→UW，主要是因为其服务器销量巨大，在一台高端服务器中，

二是半导体行业固有的周期波动性，GDDR显存。28美元→25美元。远水解不了近渴。NAND闪存的价格都疯了，都会对服务器市场产生严重冲击。预计受影响很小，随时可能破裂，预计将投入540亿美元，每股收益下调10％

华硕：EW→UW，DRAM内存、至少先保住客户和市场再说，

至于长鑫、普通型服务器也要30％，难受的不止有消费者，

摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、中性的EW(持有)、但谁也不知道会持续到什么时候，AI PC分别为20％、每股收益下调37％

技嘉：OW→EW，三星、

模式士丹利的最新报告中，

近期，等产能上来了，厂商从不愿意轻易冒险。当前形势下，也需要海量的投资和漫长的时间，是最不被看好的，26美元→14美元

慧与：OW→EW，预期股价从144美元降至110美元，

摩根士丹利还指出，毕竟利润会被严重挤压。每股收益下调13％

宏碁：维持UW，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！